Nasza droga, czyli od startupu po 1 mld zł inwestycji
25 lat temu, startując jako klasyczny startup, edukowaliśmy rynek, czym są transakcje MBO. Byliśmy przecież pionierami. Wierzyliśmy – i słusznie – że za magnetyzmem transakcji MBO pójdą także najlepsi menedżerowie i przedsiębiorcy. Sposobów na zarabianie pieniędzy jest przecież wiele, ale ten należy do tych najbardziej fascynujących.
Tę magię MBO można pokazać pod postacią rzeczy, które są w naszym DNA:
Jeśli w coś wierzysz – postaw na to własne pieniądze, całą swoją energię i nie czekaj biernie. Zostań przedsiębiorcą a po udanej transakcji exitu otrzymasz adekwatną, wysoką nagrodę za podjęte ryzyko i wysiłek.
Ja nie mam nic, Ty nie masz nic – razem mamy tyle, żeby założyć (kupić) fabrykę (firmę). Pomysł + umiejętności > kapitał.
Budujemy polski kapitał, rozumiemy i szanujemy lokalną specyfikę, mając firmy w całej Polsce, często w mniejszych miejscowościach.
MBO to dyscyplina dla menedżerów „wagi ciężkiej”. Dla których wykup menedżerski to transakcja życia a którzy gotowi są na nią intelektualnie i mentalnie.
Przez ostatnie 25 lat, przechodząc drogę od doradcy do inwestora, pokazywaliśmy menedżerom, że udana transakcja to droga do raju (a właśnie odpowiednikiem raju w mitologii celtyckiej jest wyspa Avalon), poprzez uczestnictwo w bardzo zyskownych inwestycjach. Łącznie to 150 transakcji z udziałem kilkuset menedżerów. Do dziś zainwestowaliśmy w polskie firmy już ponad 1 mld zł, udowadniając, że z dobrych firm można zrobić najlepsze. Dołożyliśmy swoją cegiełkę do polskiego cudu gospodarczego.
Znamy naszą wartość: zbudowaliśmy świetny, profesjonalny, blisko 20-osobowy zespół Avallon z rozległą siecią relacji oraz unikalną wiedzą o tym, jak rozwijają się przedsiębiorstwa. Jesteśmy czołowym funduszem private equity w Polsce – w wymagającej i wciąż stosunkowo hermetycznej branży, coraz częściej zastępującej rolę giełdy jako mechanizmu alokacji kapitału do najbardziej perspektywicznych firm.
To było udane 25 lat i trafny wybór obszaru naszej działalności. Jestem dumny nie tylko z tego, że zaczynając od zera, nie tylko przetrwaliśmy na rynku, ale także skutecznie przeszliśmy drogę od doradcy do inwestora.
Przed nami kolejne 25 lat i – w co mocno wierzę – kolejny skok jakościowy polskich firm i gospodarki. Będziemy w nim aktywnie uczestniczyć, wdrażając technologie w tradycyjnych biznesach. Naszym celem jest pozostanie inwestorem pierwszego wyboru dla menedżerów planujących wykup oraz dla założycieli firm stojących przed wyzwaniem sukcesji lub poszukających partnera do dalszej ekspansji. Ale przede wszystkim chcemy dalej robić swoje - z pasją, etyką i zaangażowaniem.
Stamirowski
Więcławski
Zawisza
Stamirowski
Polańska
2001 – 2006
Sobieszek-Krzywicka
Raj
W kolejnych latach Avallon organizował kolejne edycje tych konferencji i brał udział w licznych akcjach edukacyjnych we współpracy z Centre for Management Buy-Out and Private Equity Research (CMBOR), WSHE i z Uniwersytetem Łódzkim.
Inwestorami funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, szwajcarski prywatny bank LODH, skandynawskie i amerykańskie fundusze emerytalne. Równocześnie następuje przeprowadzka do nowej siedziby przy Al. Kościuszki 17 w Łodzi.
W ciągu następnych 12 lat tej inwestycji udział funduszu wzrósł do 67%, a sama spółka w wyniku rozwoju organicznego i akwizycji w kilku krajach zwiększyła skalę działania z 8 mln EUR do ponad 80 mln EUR. Nabycie spółki Meyra jest jednym z najbardziej udanych przykładów akwizycji przez spółkę polską na rynku niemieckim.
2007 – 2008
(dziś Mangata Holding)
2008 – 2009
Avallon MBO Fund I kupuje 100% udziałów w czeskiej rodzinnej firmie AG FOODS Group a.s. z Kosikowa k/ Brna – lidera rynku napojów rozpuszczalnych w Czechach, w Polsce i na Węgrzech.
2006 – 2010
Miller
Pakulska
Paśnicki
Wiśniewska
Mariańska
Truszkowski
Konarski
Janicki
Sekura
Od momentu inwestycji Avallon udało się podwoić EBITDA spółki Good Food S.A.
Jedna z pierwszych transakcji MBI w Polsce.
Inwestorami funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe uczestniczące w pierwszym funduszu. Do grona inwestorów dołącza EIF oraz fundusze grupy BMO Global Asset Management.
Pierwsza inwestycja drugiego funduszu Avallon MBO Fund II – przejęcie wraz z menedżerami 100% udziałów w spółce Kimberly-Clark Sp. z o.o. – właściciela wiodących polskich marek w kategorii artykułów higienicznych: VELVET, Szast Prast oraz A’psik.
2013 – 2015
2011 – 2016
Kuźbik
Michoń
Kacprzak
Ciąćka
Brodziak
2017 – 2020
Pierwsza inwestycja Avallon MBO Fund III – nabycie udziałów w spółce Clovin – to niezależny producent środków czystości. Wspólnie z założycielami spółki realizacja dynamicznego rozwoju firmy.
2021 – 2024
Ciarkowski
Laskowski
Olszewska
Jaskóła
Rudzka
Ogiński
Kożuchowska
Kubicki
2021 – 2022
Fundusz sprzedał m.in. Zaberd S.A. grupie zaangażowanych w spółkę menedżerow, EBS został sprzedany litewskiemu holdingowi inwestycyjnemu UAB Sevenways Group, MPS International dotychczasowym, kierującym spółką od kilkunastu lat menedżerom, Ceko sprzedane branżowemu potentatowi Polmlekowi, Stangl Technik francuskiej grupy SPIE oraz Novo Tech austriackiej firmie Isosport Verbundbauteile.
2021 – 2022
W grudniu 2021 r. fundusz Avallon MBO Fund III zainwestował w Norlys, międzynarodowego producenta i dystrybutora oświetlenia zewnętrznego. W kwietniu 2022 r. Avallon MBO Fund III przeprowadził inwestycję w Hortimex, rodzinną firmę działającą w branży spożywczej.
2022
Spółka specjalizuje się w oprogramowaniu geoprzestrzennym oraz rozwiązaniach IT dla przedsiębiorstw sieciowych i telekomunikacyjnych.
po roku 2023
W czerwcu 2023 r., wspólnie z Genesis Capital, fundusz Avallon MBO Fund III zawarł umowę nabycia TES Vsetín, działąjącą w segmencie zaawansowanych rozwiązań przemysłowych. W tym samym miesiącu Avallon MBO Fund III zainwestował w Letniskowo, producenta nowoczesnych domów mobilnych oraz w S’portofino, markę premium z obszaru fashion&sport. W grudniu 2023 r. fundusz przeprowadził inwestycję w MPPK Group, dystrybutora karm dla psów i kotów z segmentu premium.
Od tego czasu siedzibą Avallon staje się nowoczesny kompleks Monopolis w sercu Łodzi - miejsce kojarzące się z łódzką przedsiębiorczością - zbudowane na terenie dawnej fabryki przemysłu wódczanego.
2024
W styczniu 2024 r. Avallon MBO Fund II sprzedał Wosana S.A. japońskiemu inwestorowi branżowemu DyDo, finalizując inwestycję w spółkę z sektora napojów. W lutym 2024 r. fundusz zrealizował exit z Marketplanet szwedzkiemu inwestorowi branżowemu Byggfakta (obecnie Hubexo), dostawcy rozwiązań technologicznych dla zakupów i e-procurementu. We wrześniu 2024 r. Avallon MBO Fund III zakończył również inwestycję w Hortimex, sprzedając spółkę międzynarodowemu koncernowi Azelis.
Avallon uzyskał wszelkie zgody formalne i rozpoczał kolejny etap prac nad nowym funduszem Avallon MBO Fund IV, z docelową wartością między 220 a 260 milionów EUR. Avallon MBO Fund IV to kontynuacja strategii poprzednich funduszy ukierunkowana na wykupy menedżerskie (MBO) i współpracę z zespołami menedżerskimi. Fundusz o charakterze lokalnym, skoncentruje się na inwestycjach w Polsce i Europie Środkowej.
Obecnie zespół Avallon pracuje nad uruchomieniem czwartego funduszu Avallon MBO Fund IV – o znacznie większej skali i z otwarciem na nową kategorię inwestorów, jaką są fundacje rodzinne.